Juuzaengi: Engetsu Sangoku Den 1 & 2

Die Han-Herrschaft, die gegen Ende der Han-Dynastie angesiedelt ist, wird nun von Korruption, Not und Unruhen geplagt - darunter auch die Aufstandsbewegung der Rebellen des Gelben Turbans. Weit weg von den menschlichen Konflikten lebt tief in den Bergen eine isolierte Gemeinschaft von Maozoku, von denen man sagt, dass sie die Nachkommen eines Youkai, Kinme, sind, der vor Jahren das Land verwüstete. Infolgedessen werden sie von den Menschen gemieden und diskriminiert und erhalten den abfälligen Namen "Jyuuza", der sich darauf bezieht, dass die Katzen das 13. Tier der 12 Tierkreiszeichen sind - verachtenswerte Kreaturen, die von Menschen, Tieren und der Welt gleichermaßen ausgegrenzt werden.
Unter den Maozoku lebt Kan U, die halb Mensch und halb Maozoku ist und sich bemüht, ihr Bestes zu geben, um ihre Herkunft wettzumachen. Sie ist inzwischen eine zuverlässige Stütze, und alle wünschen sich nichts sehnlicher, als weiterhin in Frieden zu leben - bis zu dem Tag, an dem Sou Sou, ein ehrgeiziger General, seine Armee auf der Suche nach den Rebellen des Gelben Turbans in ihr verstecktes Dorf führt. Da sie beschuldigt werden, die Rebellen zu verstecken, haben sie keine andere Wahl, als sich auf eine unvernünftige Vereinbarung einzulassen, für ihn zu kämpfen und die Rebellen zu besiegen, um ihre Unschuld zu beweisen.
So werden Kan U und die Maozoku in eine Ära des Konflikts hineingeworfen, die den Rahmen für die Geschichte von Jyuuzaengi's Three Kingdoms bildet.