Sam & Max: The Devil's Playhouse

Das Spiel beginnt mit einem Erzähler im Stil von Twilight Zone, der dem Publikum erzählt, dass Sam und Max von den "Toys of Power" erfahren haben - scheinbar harmlose Spielzeuge, mit denen Max verschiedene übersinnliche Fähigkeiten wie Teleportation und Präkognition ausüben kann. Sie setzen die Spielzeuge zunächst ein, um den außerirdischen General Skun-ka'pe daran zu hindern, die Stadt zu zerstören. Dieser ist auf die Erde gekommen, um die Spielzeuge selbst zu suchen und ihn zurück in die Strafzone zu verbannen - ein interdimensionales Gefängnis, aus dem er vor dieser Episode entkommen war. Während dieser Mission stoßen die Freelance-Polizisten auf einen Kult von Maulwurfsmenschen, die ein mysteriöses Artefakt namens "Devil's Toybox" bewachen, das seit geraumer Zeit im Keller von Sams und Max' Büro steht. Beim Betrachten einiger verstaubter Filmrollen erfahren sie, dass ihre Urgroßeltern, Sameth und Maximus, von dem kryptischen Mr. Papierwaite auserwählt wurden, die Spielzeugkiste aus dem Grab von Sammun-Mak, einem alten Pharao, zu bergen. Nachdem sie sie erfolgreich geborgen hatten, versuchte Papierwaite jedoch, Maximus' übersinnliche Kräfte und die Toybox zu nutzen, um den älteren Gott Yog-Soggoth zu beschwören und das Ende der Welt herbeizuführen. Sameth und Maximus gelang es, Herrn Papierwaite aufzuhalten, indem sie ihn dazu brachten, die Beschwörungsworte selbst auszusprechen, und beauftragten dann die Maulwurfsmenschen von damals, die Toybox im Keller unter ihrem Bürogebäude zu bewachen (sie sollten auch helfen, wurden aber versehentlich durch einen Schutzzauber getötet).