Altered Beast

Un centurión romano que había muerto en la batalla es resucitado de entre los muertos por Zeus. El centurión recibe la orden de Zeus de salvar a su hija Atenea de un Dios Demonio llamado Neff en el Inframundo. Para poder resistir los peligros, el guerrero obtiene la habilidad de absorber bolas espirituales que lo transforman en una Bestia Alterada, una criatura en parte animal y en parte humana de formidable fuerza. Entre cada nivel hay pequeñas animaciones que dan al jugador una visión de los peligros de Athena. Primero recorre el cementerio luchando contra zombis y demonios alados. El centurión se convierte en hombre lobo para luchar contra Neff en forma de Aggar. El centurión lo derrota, pero Neff escapa.
El centurión viaja por el Inframundo, donde lucha contra sanguijuelas gigantes, serpientes de cascabel con cabeza de dragón chinas y feroces Chicken Stingers (parecidos a los de Golden Axe). El centurión se convierte en un dragón de trueno humanoide para luchar contra Neff en forma de Octeyes. El centurión lo derrota, pero Neff escapa.
El centurión viaja a través de la Caverna de las Almas, donde lucha contra las Agujas de la Caverna (que parecen hormigas gigantes), los híbridos de tortuga y caracol, y los zombis conocidos como Maestros de la Tumba. El centurión se convierte en un oso humanoide para luchar contra Neff en la forma de Mouldy Snail. El centurión lo derrota, pero Neff escapa.
El centurión llega al palacio de Neff, donde lucha contra los zombis, los Chicken Stingers y los Hammer Demons. El centurión se convierte en un tigre humanoide para luchar contra Neff en forma de Gusano Cocodrilo. El centurión lo derrota, pero Neff escapa.
Cuando el centurión llega a Dis, lucha contra demonios alados, hombres cabra, hombres jabalí, peces sierra y hombres unicornio púrpura para llegar hasta Neff. Cuando el centurión se enfrenta a Neff, el centurión se convierte en un hombre lobo dorado mientras Neff se transforma en un Hombre Rinoceronte. Tras ser derrotado, un pájaro azul sale de la tierra y se transforma de nuevo en Atenea. Después, aparece cogida del brazo con su héroe licántropo, agradeciéndole que la haya rescatado.
En la recreativa original, los créditos finales se intercalan con imágenes de actores disfrazados de los distintos personajes y monstruos del juego, dando a entender que todo el juego era una producción cinematográfica[2].