Darwin 4078

El juego se desarrolla dentro de una gigantesca nave espacial que tiene una capacidad prácticamente infinita gracias a su capacidad de manipular el tiempo y el espacio. El jugador debe enfrentarse a unas enigmáticas criaturas llamadas EVOL, que están formadas únicamente por energía pura y necesitan mantenerse en cápsulas para mantener su existencia en el mundo.

Todos los personajes del juego están diseñados para parecerse a los organismos microscópicos, tanto en su aspecto como en sus rápidos y delicados movimientos. La nave del jugador sufre más de 10 tipos de transformaciones a lo largo del juego, cada una con maniobras ofensivas y defensivas específicas de su diseño. Los efectos sonoros utilizados son mínimos, pero se utilizan diferentes tipos de sonidos según el tipo de disparos o su velocidad. Un sonido parecido a un largo grito resulta cuando la nave del jugador es golpeada y vuelve a su estado evolutivo más débil. El diseñador, diseñador gráfico y compositor musical del juego, Tomo Furukawa, se convertiría en el vocalista de la banda Guniw Tools.