Juuzaengi: Engetsu Sangoku Den 1 & 2

Ambientada cerca del final de la Dinastía Han, el reinado de los Han está ahora plagado de corrupción, penurias y disturbios, incluyendo el movimiento de rebelión de los rebeldes del Turbante Amarillo. Lejos del conflicto humano se encuentra una comunidad aislada de Maozoku que vive en lo más profundo de las montañas, de quienes se dice que son los descendientes de un youkai, Kinme, que asoló las tierras hace años. Como resultado, son rechazados y discriminados por los humanos y se les da el nombre despectivo de "Jyuuza", que hace referencia a que los gatos son el decimotercer animal de los doce signos del zodiaco, criaturas despreciables que son dejadas de lado por los humanos, los animales y el mundo.
Entre los Maozoku vive Kan U, medio humana y medio Maozoku, y se esfuerza por hacer lo mejor posible para compensar sus orígenes. Ahora es un pilar fiable de apoyo y todos sólo desean seguir viviendo en paz... eso hasta el día en que Sou Sou, un ambicioso general, dirige su ejército hacia su aldea oculta en busca de los rebeldes del Turbante Amarillo. Acusados de esconder a los rebeldes, no tienen más remedio que verse arrastrados a un acuerdo poco razonable para luchar por él y derrotar a los rebeldes con el fin de demostrar su inocencia.
De este modo, Kan U y los Maozoku se ven abocados a una época de conflicto, lo que sienta las bases para la historia de los Tres Reinos de Jyuuzaengi.