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La trama segue un essere simile a una divinità conosciuto solo come "Il Maestro" (Dio nella versione giapponese) nella sua lotta contro Tanzra (Satana nella versione giapponese), chiamato anche "Il Maligno". Secondo il libretto di istruzioni, il Maestro è stato sconfitto in una battaglia con Tanzra e i suoi sei luogotenenti. Il Maestro si ritirò nel suo palazzo celeste per curare le ferite e cadde in un sonno profondo. In assenza del Maestro, Tanzra divise il mondo in sei terre, una per ciascuno dei suoi luogotenenti, che in seguito trasformarono le persone in malvagi.

Dopo diverse centinaia di anni, il Maestro si risveglia completamente e scopre di aver perso i suoi poteri a causa della mancanza di fiducia in lui. Nel corso del gioco, il Maestro sconfigge i luogotenenti di Tanzra e recupera i suoi poteri ricostruendo le civiltà del suo popolo e comunicando con loro attraverso la preghiera. Dopo aver ucciso tutti i luogotenenti, il Maestro inizia un assalto alla roccaforte di Tanzra, Death Heim, e alla fine lo sconfigge.

Dopo la sconfitta di Tanzra, il Maestro e il suo servitore visitano le numerose civiltà che hanno contribuito a costruire e osservano la gente. Durante le loro osservazioni, notano che nessuno è al tempio a venerare il Maestro. Il servitore osserva che, sebbene un tempo la gente pregasse il Maestro nei momenti di difficoltà, non ne sente più il bisogno perché non è in pericolo. Il Maestro e il suo servitore entrano quindi nel palazzo del cielo e partono per il cielo in attesa di un momento in cui ci sarà bisogno di loro.