Altered Beast

Un centurione romano morto in battaglia viene resuscitato da Zeus. Il centurione riceve da Zeus l'ordine di salvare sua figlia Atena da un dio demone chiamato Neff negli Inferi. Per essere in grado di resistere ai pericoli, il guerriero ottiene la capacità di assorbire sfere di spirito che lo trasformano in una Bestia alterata, una creatura in parte animale e in parte umana dalla forza formidabile. Tra un livello e l'altro ci sono delle piccole animazioni che fanno intravedere al giocatore i pericoli di Athena. Prima attraversa il cimitero combattendo contro zombie e demoni alati. Il centurione diventa un lupo mannaro per combattere Neff sotto forma di Aggar. Il centurione lo sconfigge, ma Neff riesce a fuggire.
Il centurione viaggia attraverso il mondo sotterraneo dove combatte contro sanguisughe giganti, serpenti a sonagli con la testa di drago cinese e feroci Chicken Stingers (simili a quelli di Golden Axe). Il centurione si trasforma in un drago umanoide del tuono per combattere Neff sotto forma di Octeyes. Il centurione lo sconfigge, ma Neff riesce a fuggire.
Il centurione viaggia attraverso la Caverna delle Anime dove combatte contro gli Aghi della Caverna (che assomigliano a formiche giganti), gli ibridi tartaruga/chiocciola e gli zombi conosciuti come Maestri della Tomba. Il centurione si trasforma in un orso umanoide per combattere Neff sotto forma di Mouldy Snail. Il centurione lo sconfigge, ma Neff riesce a fuggire.
Il centurione arriva al palazzo di Neff, dove combatte contro zombie, Polli Pungenti e Demoni Martello. Il centurione si trasforma in una tigre umanoide per combattere Neff sotto forma di Verme Coccodrillo. Il centurione lo sconfigge, ma Neff riesce a fuggire.
Una volta arrivato a Dis, il centurione combatte contro demoni alati, uomini capra, uomini cinghiale, pesci sega e uomini unicorno viola per raggiungere Neff. Quando il centurione affronta Neff, si trasforma in un lupo mannaro dorato, mentre Neff si trasforma in un Uomo-Rinoceronte. Dopo essere stato sconfitto, un uccello blu esce dal terreno e si ritrasforma in Atena. In seguito viene mostrata mentre stringe le braccia al suo eroe licantropo, ringraziandolo per averla salvata.
Nell'arcade originale, i titoli di coda sono intervallati da immagini di attori in costume per i diversi personaggi e mostri del gioco, lasciando intendere che l'intero gioco fosse una produzione cinematografica.[2]