Altered Beast

Um centurião romano que tinha morrido em batalha é ressuscitado dos mortos por Zeus. O centurião é ordenado por Zeus para salvar a sua filha Atena de um Deus Demoníaco chamado Neff no Submundo. Para se tornar capaz de resistir aos perigos, o guerreiro obtém a capacidade de absorver bolas espirituais que o transformam num Monstro Alterado, uma parte animal, parte criatura humana de força formidável. Entre cada nível há pequenas animações que dão ao jogador vislumbres dos perigos de Atena. Ele viaja primeiro pelo cemitério lutando contra zombies e demónios alados. O centurião torna-se lobisomem para combater Neff sob a forma de Aggar. O centurião derrota-o, mas Neff escapa.
O centurião viaja pelo Submundo onde luta através de sanguessugas gigantes, cascavéis com cabeça de dragão chinês, e ferozes Picadas de Galinha (parecidas com as do Machado de Ouro). O centurião transforma-se num dragão humanóide trovão a fim de combater Neff sob a forma de Octeyes. O centurião derrota-o, mas Neff escapa.
O centurião viaja através da Caverna das Almas onde luta através das Agulhas das Grutas (que se assemelham a formigas gigantes), tartarugas/caracóis híbridos, e zombies conhecidos como Grave Masters. O centurião transforma-se num urso humanóide a fim de combater Neff na forma de Caracol Bolorento. O centurião derrota-o, mas Neff escapa.
O centurião chega ao palácio de Neff, onde luta através de zombies, Picadores de Frango e Demónios Martelo. O centurião transforma-se num tigre humanóide a fim de combater Neff sob a forma de Minhoca Crocodilo. O centurião derrota-o, mas Neff escapa.
Depois de o centurião chegar a Dis, ele luta através de demónios alados, homens de cabra, homens de javali, peixes serrados, e homens unicórnio roxo para chegar a Neff. Quando o centurião enfrenta Neff, o centurião transforma-se num lobisomem dourado enquanto Neff se transforma num Homem-Rinoceronte. Depois de ser derrotado, um pássaro azul sai do chão e transforma-se de volta para Atena. Depois ela é mostrada de braços cruzados com o seu herói licantropo, agradecendo-lhe por tê-la resgatado.
Na arcada original, os créditos finais são intercalados com imagens de actores em trajes para os diferentes personagens e monstros do jogo, implicando que todo o jogo foi uma produção cinematográfica [2].