Darwin 4078

O jogo tem lugar dentro de uma nave espacial gigantesca que tem uma capacidade praticamente infinita devido à sua capacidade de manipular o tempo e o espaço. O jogador deve lidar com criaturas enigmáticas chamadas EVOL, que consistem apenas em energia pura e precisam de se manter em cápsulas a fim de manter a sua existência no mundo.

Todas as personagens do jogo são concebidas para se assemelharem a organismos microscópicos, tanto na sua aparência como nos seus movimentos rápidos e complicados. O navio do jogador sofre mais de 10 tipos de transformações ao longo do jogo, cada uma com manobras ofensivas e defensivas específicas à sua concepção. Os efeitos sonoros utilizados são mínimos, mas diferentes tipos de sons são utilizados de acordo com o tipo de disparos ou a sua velocidade. Um som que se assemelha a um longo grito resulta quando o navio do jogador é atingido e regressa ao seu estado evolutivo mais fraco. O designer do jogo, designer gráfico, e compositor musical, Tomo Furukawa, continuaria a ser o vocalista da banda Guniw Tools.