Juuzaengi: Engetsu Sangoku Den 1 & 2

Situado perto do fim da Dinastia Han, o reinado Han é agora atormentado pela corrupção, dificuldades e agitação - incluindo o movimento de rebelião dos rebeldes Turbanos Amarelos. Longe do conflito humano está uma comunidade isolada de Maozoku que vive nas profundezas das montanhas, que se diz serem os descendentes de um youkai, Kinme, que enfureceu as terras há anos atrás. Como resultado, são evitados e discriminados pelos humanos e recebem o nome depreciativo "Jyuuza", que faz referência ao facto dos gatos serem o 13º animal deixado de fora dos 12 signos do zodíaco - criaturas desprezíveis deixadas de fora pelos humanos, animais, e pelo mundo.
Entre os Maozoku vive Kan U, um meio-humano e meio-Maozoku e esforça-se por fazer o seu melhor para compensar as suas origens. Ela é agora um pilar fiável de apoio e todos só desejam continuar a viver pacificamente - ou seja, até ao dia em que Sou Sou, um general ambicioso, conduza o seu exército para a sua aldeia escondida, numa busca pelos rebeldes Turban Amarelos. Acusado de esconder os rebeldes, eles têm pouca escolha a não ser serem arrastados para um acordo pouco razoável para lutar por ele e derrotar os rebeldes, a fim de provar a sua inocência.
Assim, Kan U e os Maozoku são lançados numa era de conflito, e isto prepara o palco para a história dos Três Reinos de Jyuuzaengi.