Naughty Bear

O Urso Malandro é o único urso na Ilha da Perfeição que não é convidado para a festa de aniversário de Daddles. O malandro tenta ser simpático de qualquer forma e até criou um presente para a ocasião, esperando que ele e Daddles pudessem tornar-se amigos. Quando dois outros ursos, Chubby e Giggles, vêem que o Naughty tem um presente, riem-se dele. Isto faz Naughty amuar de volta à sua casa. Ele decide então vingar-se dos ursos, indo para uma matança e punindo os vários outros habitantes da Ilha da Perfeição e qualquer ajuda externa que venha em seu auxílio.

Os episódios que se seguem têm o Naughty a lidar com uma variedade de eventos invulgares: combater ursos ninja para derrubar o Mayor Chubby cuja promessa re-eleitoral é matar o Naughty; combater os militares para punir o Cozy por usar pássaros para o espiar; matar o Nibbles por criar o Un-Ted; combater o seu caminho através da unidade de Bear Emergency Action Response (BEAR) para matar o barão do petróleo Trembles por pretender matar o Naughty e construir uma plataforma petrolífera sobre a sua cabana; e executar o Fluffy por ameaçar inconscientemente toda a existência enquanto derrubava o seu exército de ursos-robô.

No sétimo episódio, um urso chamado Sunbeam faz contacto com alienígenas. No entanto, os alienígenas escravizam os ursos e tomam conta da ilha. Depois de matar os alienígenas e o Sunbeam, o Urso Maroto é felicitado pelos outros ursos pelo seu esforço, e foi até oferecido um bolo. No entanto, Daddles esmaga o bolo na cara de Naughty, humilhando-o na frente de todos os ursos da ilha, enquanto todos eles o tocavam. De coração partido, o Urso Maroto volta para a sua cabana, mas não antes de destruir a cabana em que todos os ursos estão com um RPG.

Foram lançados três episódios adicionais como conteúdo descarregável. No primeiro, Naughty é convidado para uma festa de degustação de bolos para ser o convidado de honra. Mas aprendendo a ser uma armadilha por Cop Gordon ao chamar no super-herói Urso Perigo e a sua equipa X-Bear, Naughty não só castiga Gordon, mas também o fã número um dos X-Bears e do Urso Perigo, Bubbles. No segundo, Naughty castiga a tripulação do Capitão Barba de Urso e Giggles quando pretendem desenterrar a casa de Naughty Bear por um tesouro enterrado. No último, Naughty aprende que os ursos alistaram Vampiricorn para fazer o seu trabalho sujo. Devido a ele e aos seus lacaios drenarem o recheio da Unibear, os ursos vampiros são quase imparáveis, uma vez que o Naughty os castiga a ambos e ao Stardust, que inventaram o plano em primeiro lugar.