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Drei Brüder, bekannt als die Schlangenreiter, haben ihre mächtige Magie eingesetzt, um sieben Könige von Parthoris in geistlose Marionetten zu verwandeln und ihre Armeen zu korrumpieren. Die Sidhe-Elfen widerstehen der Magie der Schlangenreiter. Die Schlangenreiter erklärten die Sidhe daraufhin zu Ketzern und führten Krieg gegen sie. Die Sidhe sind gezwungen, eine drastische Maßnahme zu ergreifen, um die natürliche Macht der Könige zu brechen und sie und ihre Armeen zu vernichten, allerdings um den Preis, dass die Macht der Elfen geschwächt wird, was den Schlangenreitern einen Vorteil verschafft, die Ältesten zu töten. Während sich die Sidhe zurückziehen, begibt sich ein Elf auf einen Rachefeldzug gegen den schwächsten der drei Schlangenreiter, D'Sparil. Er reist durch die "Stadt der Verdammten", die zerstörte Hauptstadt der Sidhe, dann durch den Schlund der Hölle und schließlich durch den Dom von D'Sparil.