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Los habitantes del bonito pero insignificante planeta Blot decidieron marcharse en busca de un planeta más moderno, y escapar de ser llamados los Blotianos, un nombre muy poco moderno. Hasta que encuentren un planeta así, se llaman a sí mismos los Fuzzy Wuzzies.

Su nave colonial colisiona con un asteroide y se estrella en el Océano Pacífico, cerca de una isla desconocida que colonizan, llamándola "el lugar más moderno del universo conocido". Por desgracia, la isla también alberga a unos demonios bastante desagradables, que no soportan la conmoción causada por los felices Fuzzies, ni su tonto nombre para la isla.

Los demonios secuestran a los Fuzzy Wuzzies organizando una gran fiesta, capturándolos en una red y arrastrándolos a las cámaras de tortura. El único Fuzzy que no es capturado es Clyde Radcliff, que ya estaba enfermo en los arbustos. Se despierta por la mañana con un dolor de cabeza muy fuerte, y una halitosis ardiente, y se dispone a destruir a los demonios, y a rescatar a sus amigos.

El juego consta de 3 niveles, cada uno de los cuales se compone de 3 etapas. Las dos primeras fases de cada nivel son plataformas de desplazamiento lateral, en las que Clyde debe destruir a los enemigos disparándoles, presumiblemente usando su halitosis. Al final de cada una de estas fases, Clyde se encuentra con una bruja, que puede proporcionarle patrones de disparo adicionales, o mejorar los que tiene, a cambio de "criaturas de poción mágica" encontradas durante las fases.