Sam & Max: The Devil's Playhouse - Vídeo

El juego comienza con un narrador al estilo de Twilight Zone que cuenta al público que Sam y Max han llegado a conocer los "Juguetes del Poder" -juguetes aparentemente inofensivos que Max es capaz de utilizar para realizar varias habilidades psíquicas, como el teletransporte y la precognición. Primero utilizan los juguetes para impedir que el general extraterrestre Skun-ka'pe destruya la ciudad, que ha venido a la Tierra para buscar los Juguetes en persona, y desterrarlo de vuelta a la Zona Penal, una prisión interdimensional de la que escapó antes del episodio. Durante esta misión, la Policía Autónoma se encuentra con una secta de Hombres Topo que han estado vigilando un misterioso artefacto llamado la Caja de Juguetes del Diablo que ha estado en el sótano de la oficina de Sam y Max durante bastante tiempo. Observando unas polvorientas bobinas de película, se enteran de que sus bisabuelos, Sameth y Maximus, fueron elegidos por el críptico Sr. Papierwaite para recuperar la Toybox de la tumba de Sammun-Mak, un antiguo faraón. Sin embargo, cuando la recuperaron con éxito, Papierwaite intentó utilizar los poderes psíquicos de Maximus y la Toybox para convocar al Dios Antiguo, Yog-Soggoth, y provocar el fin del mundo. Sameth y Maximus consiguieron detener al Sr. Papierwaite engañándolo para que dijera él mismo las palabras de la invocación y luego encargaron a los Hombres Topo de la época que vigilaran la Toybox en el sótano bajo su edificio de oficinas (se suponía que ellos también iban a ayudar, pero fueron asesinados involuntariamente por un hechizo de protección).