Sam & Max: The Devil's Playhouse

Il gioco inizia con un narratore in stile Twilight Zone che racconta al pubblico che Sam e Max sono venuti a conoscenza dei "Giocattoli del Potere", giocattoli apparentemente innocui che Max è in grado di usare per eseguire varie abilità psichiche, come il teletrasporto e la precognizione. Per prima cosa usano i giocattoli per impedire al generale alieno Skun-ka'pe di distruggere la città, venuto sulla Terra per cercare i Giocattoli stessi e bandirlo di nuovo nella Zona Penale, una prigione interdimensionale da cui è fuggito in precedenza. Durante la missione, la polizia freelance si imbatte in una setta di uomini talpa che sorveglia un misterioso manufatto, chiamato la Scatola dei giocattoli del diavolo, che si trova da tempo nel seminterrato dell'ufficio di Sam e Max. Guardando alcune pellicole polverose, apprendono che i loro bisnonni, Sameth e Maximus, sono stati scelti dal criptico signor Papierwaite per recuperare il Toybox dalla tomba di Sammun-Mak, un antico faraone. Tuttavia, una volta recuperata, Papierwaite tentò di usare i poteri psichici di Maximus e la Scatola dei giocattoli per evocare il Dio Anziano, Yog-Soggoth, e provocare la fine del mondo. Sameth e Maximus riuscirono a fermare Papierwaite ingannandolo e facendogli pronunciare lui stesso le parole di evocazione, poi incaricarono gli Uomini Talpa dell'epoca di sorvegliare la Scatola dei Balocchi nel seminterrato del loro ufficio (anche loro avrebbero dovuto aiutare, ma furono involontariamente uccisi da un incantesimo di protezione).