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O enredo segue um ser divino conhecido apenas como "O Mestre" (Deus na versão japonesa) na sua luta contra a Tanzra (Satanás na versão japonesa), também referido como "O Maligno". De acordo com o folheto de instruções, O Mestre foi derrotado numa batalha contra a Tanzra e os seus seis tenentes. O Mestre retirou-se para o seu palácio do céu para tratar das suas feridas e caiu num sono profundo. Na ausência do Mestre, Tanzra dividiu o mundo em seis terras, uma para cada um dos seus tenentes; mais tarde, transformaram o povo no mal.

Após várias centenas de anos, o Mestre desperta totalmente recuperado para descobrir que perdeu os seus poderes devido à falta de crença nele. À medida que o jogo avança, o Mestre derrota os tenentes da Tanzra e recupera os seus poderes, reconstruindo as civilizações do seu povo e comunicando com eles através da oração. Depois de todos os tenentes terem sido mortos, o Mestre inicia um assalto ao bastião da Tanzra, Death Heim, acabando por derrotá-lo.

Após a derrota da Tanzra, O Mestre e o seu servo revisitam as muitas civilizações que tinham ajudado a construir e a observar o povo. Durante as suas observações, notam que ninguém está no templo a adorar o Mestre. O servo observa que, embora o povo uma vez tenha rezado ao Mestre em tempos de dificuldades, já não sente necessidade de o fazer porque não está em perigo. O Mestre e o seu servo entram então no palácio do céu e partem para os céus para aguardar um momento em que possam ser necessários.