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Os habitantes do bonito mas insignificante planeta Blot decidiram partir para encontrar um planeta de tendência, e escapar a ser chamados de Blotians, um nome muito pouco conhecido. Até se chamarem tal planeta, chamam-se a si próprios os Fuzzy Wuzzies.

O seu navio colónia colide com um asteróide, e cai no Oceano Pacífico, perto de uma ilha desconhecida, que colonizam, chamando-lhe "O lugar Hippest no Universo Conhecido". Infelizmente a ilha é também o lar de demónios bastante desagradáveis, que não suportam a agitação causada pelos Fuzzies felizes, ou o seu nome tolo para a ilha.

Os demónios raptam os Fuzzy Wuzzies, organizando uma grande festa, capturando-os depois numa rede, e arrastando-os para as câmaras de tortura. O único Fuzzy não apanhado é Clyde Radcliff, que já se encontrava doente nos arbustos. Ele acorda de manhã com uma dor de cabeça realmente má, e halitose ardente, e parte para destruir os demónios, e resgatar os seus amigos.

O jogo é composto por 3 níveis, cada um composto por 3 fases. As duas primeiras fases de cada nível são plataformas de rolagem lateral, onde Clyde deve destruir os inimigos, disparando contra eles, presumivelmente usando a sua halitose. No final de cada uma destas fases, Clyde encontra uma bruxa, que lhe pode fornecer padrões de fogo extra, ou melhorar os que tem, em troca de 'criaturas de poção mágica' encontradas durante as fases.